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Elizabeth Taylor, C. Thomas Howell, Sophie Ward, Franco Nero. Dir. Franco Zeffirelli) En 1866, el músico Arturo Toscanini ( Howell) es aún un joven desconocido. Tras una infructuosa audición en la Scala de Milán, un empresario lo contrata cómo violonchelista en una orquesta para una gira de la ópera “Aída” por Brasil. Allí conoce a Nadine (Elizabeth Taylor), una soprano madura y consagrada, y la Margherita (Sophie Ward), una nueva misionera comprometida con la causa de los pobres y la abolición de la esclavitud. El músico acaba involucrado en la causa contra la esclavitud, al tiempo que tendrá que elegir que hacer con su carrera musical.